智通財經APP獲悉，據證券日報消息，國務院發布《紮實穩住經濟的一攬子政策措施》，提出抓緊啟動第二批風光大基地項目。此前，2021年年底，國家發改委和能源局印發了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設項目清單，共涉及19省份，規模總計97.05吉瓦。根據業內預計的規模，風光大基地項目第二批計劃超過400吉瓦，直接投入的資金超過1.6萬億元，可帶動相關產業投資3萬億元以上。國盛證券認為，推薦關注多晶硅料和電池片、組件、大矽片、逆變器、光伏輔材及光伏電站運營等相關的龍頭企業。
近期關於新型能源產業的政策密集不斷，《「十四五」可再生能源發展規劃》明確，到2025年，可再生能源年發電量達到3.3萬億千瓦時左右。「十四五」時期，可再生能源發電量增量在全社會用電量增量中的佔比超過50%，風電和太陽能發電量實現翻倍。《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》提出，要實現到2030年風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標。
在政策端持續發力及市場熱度提升兩方面影響下，風電、光伏板塊在5月份持續走強，風電板概念(885641)指數當月漲幅達15.91%，光伏概念(885531)指數漲幅超17%。
方正證券表示，第二批風光大基地總規模達455GW，顯著高於第一批97.05GW的規模，且原則上布局方案中的風電光伏基地項目不再拆分，鼓勵按千萬千瓦級組織建設。相比於「十三五」時期的零散、局部粗放式發展，「十四五」在雙碳目標的助推下，統一規劃優選的大基地將成為新能源重要的裝機支撐。當前，光伏大基地與整縣推進分散式並舉，隨著硅料價格回歸及產業鏈價格下行，裝機有望大幅增長;風電在大基地、風電下鄉及舊機組改造的提振下，「十四五」年均新增裝機有望提升至60GW 以上。
國盛證券認為，第二批風光大基地規劃落地，到2025/2030年分別建成200/455GW。國家發展改革委、國家能源局印發《以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地規劃布局方案》，到2030年共規劃建設455GW風光基地，其中「十四五」規劃建設200GW(外送150GW+本地自用50GW)、「十五五」規劃建設255GW(外送165GW+本地自用90GW)。推薦關注多晶硅料和電池片、組件、大矽片、逆變器、光伏輔材及光伏電站運營等相關的龍頭企業。
相關概念股：
通威股份(600438.SH)：公司通過與下游互相參股、錯位布局，保障電池原材料供應和開工率，鞏固非硅成本優勢。2021年電池產能利用率99.47%。
中環股份(002129.SZ)：為光伏龍頭企業，2021年Q4公司實現營收120.16億元，同比+111.53%;歸母凈利潤12.68億元，同比+422.57%。2022年Q1實現營業收入133.68億元，同比+79.13%;歸母公司凈利潤13.11億元，同比+142.08%。
林洋能源(601222.SH)：截至2021年底公司已併網運營的各類光伏電站約1.6GW，運維電站超過3.5GW，儲備光伏項目超6GW(啟東2GW+、安徽2GW和荊門3GW)，2022年公司計劃開工2.5GW新能源項目。
晶盛機電(300316.SZ)：目前公司已建設6英寸碳化硅晶體生長、切片、拋光環節的研發實驗線，公司碳化硅材料有望縮短海內外差距，直接受益於第三代半導體在電力設備、智能製造等多領域的廣泛應用。
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